药品市集调研方针医药市集营销本领课件医药市集界限数

　　过去的2024年，国内中医药家产进入落实2030年中医药发扬策略筹办枢纽时间，筹办的满堂方针和各项目标稳步推动，中医药的发扬境遇、供职编造、防治协同、可及性和公多的康健素养等，都获得了极大擢升。但因为配套供职编造落伍于多元化期间的需求特色，酿成中医药家产发扬面对逾越周期的寻事，正在科技功劳转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保护方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与更始，饱动家产升级换代、向新提质，从而创造出高达16万亿的宏大市集，保护康健中国策略亨通奉行。

　　国务院印发的《中医药发扬策略筹办纲领（2016—2030年）》（下简称《纲领》）初次昭着提出对中医药的焦点定位是“治未病为主导、重疾为协同、痊可为焦点。”，这意味着中医药将正在医疗康健的“一前一后”阐述更大价钱。

　　到2030年，必要告竣的焦点目标囊括：中医药供职界限杀青全笼罩；变成百、万、百万、切切闻人才梯队；公民中医康健文明素养大幅度擢升；中医药工业智能化程度迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药发扬筹办》文献里，更是昭着了详细的目标筹办（如图1－1）。

　　据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内分娩总值将长远撑持正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，他日十年康健家产增速将胜过经济的拉长速率，估计到2023年，人均医疗保健开销与住民消费占比将抵达9.2%（如图1－3）。

　　用度开销机合也将产生变革 当局和幼我卫生用度开销相对低重，社会卫生用度接续拉长（如图1－4）。

　　跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化扩张，首要表示为：一是人丁老龄化趋向加剧，导致暮年奉养比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁荆棘毕生患病率为 6.8%，心灵康健题目日益厉苛；三是慢性非沾染性疾病迥殊是多重慢病，导致的职掌已占总疾病职掌 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述靠山下，促使公多的康健素养和主动摄生认识不息加强，幼我渐渐成为康健第一主体。据中康科技家产探究院2023年调研， 93.3%人群试验过各式中医诊疗法，迥殊是年青方针群体拉长更疾，这意味着他日30年中医药将承载更多医疗保健重担。

　　跟着社会分娩力发扬和人丁老龄化加剧，国内医保滚存基金的支拨压力加大，有须要收紧当局医疗开销，杀青医保更精准和高效支拨，拒绝“洪水满灌”（如图1－7）；同时，放宽自帮消费才智，裁汰公立病院、饱舞民营病院和贸易康健险的发扬（如图1－8）。详细表示正在：

　　一是医保收紧支拨更精准高效，门诊慢特病保护减轻“长病程”患者职掌；罕见病用药、儿童用药成新增中心；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目接续低重，到2030年民营病院数目占比将抵达 79%，呈拉长态势；三是康健险+康健打点调解鼓吹，到 2025 年，贸易康健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟达到近来医疗点；康健素养程度擢升至 27.78%。

　　国内中医药音讯化通过了数字化到数智化的四个阶段史乘性逾越如今（如图1－9），战略饱动了医疗资源可及化，根本中医药供职获得摊开。数字化手艺也鼓吹了中药更始、产学研一体化、中药全程质料追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面发扬。人为智能和AI手艺普及使用，行业大模子开头扶植。这些都饱动中医药家产高质料发扬。

　　我国目前已扶植了相对完备的笼罩城乡的中医医疗供职汇集，中医药的可及性大大加强，到2023年，供应中医供职的社区卫生供职核心占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比拉长25.3%，较2020年拉长67.4%（如图2－1）；更值得合怀的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，抵达86317家，增幅创史乘新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费机合瓦解彰彰 首要表示为院内聚焦于疗养与慢病，2023年公立医疗机构贩卖量前5位的品类分辨是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表市集，则更看重调动气血擢升本身免疫力， 2023年中成药原料消费拉长最疾的种类，无论是绝对拉长量照旧相对拉长率，补益气血、加强免疫力的品类都居当先位子（如表2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药照旧饮片消费都与人丁基数及消费才智成正比，趋势中高端化，迥殊是沿海郁勃区域对中高端滋养保健的需求更为兴盛（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情时期阐述了弗成褪色的用意，迥殊是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情时期贩卖增势彰彰。但跟着疫情平复，三药三方种类消费彰彰低重，迥殊是连花清瘟系列产物消费量映现断崖式下滑，2023年同比低重幅度胜过67.82%，对企业事迹和市集表示攻击彰彰，连翘等焦点原料代价闪现断崖式低重（如图2－4）。

　　一是公多康健素养不息升高 二元康健期间降临，公多自我疗愈认识加强，康健素养不息擢升。据中康CMH消费者调研数据显示，正在差别疾病界限的自我药疗及医师疗养成效觉察，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、作为藓等常见病自我药疗率胜过50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我疗养率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）探问中个别疾病存正在自我疗养与医师疗养相团结的双选的处境；（2）基于43都会，27958名消费者探问获得。

　　二是中医药的使用场景越来越丰厚多样 过去3年，“中医出圈”、“中医师活化”不息抢占热搜，中医摄生气构和中医师活化场景敏捷拓展，与中医药联系的摄生保健机构敏捷拉长，2023年同比增速53%，创下史乘新高（如图2－6）。

　　一是中医学科配置构造开头告竣 截至2024年，修成321个高程度中医药中心学科；上等中医药院校46所，2021年卒业生23.35万人，同比拉长9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特性人才培植工程功劳明显 正在中医药人才梯队“百切切工程”筹办指引下，构修了领武士才、优越人才、骨干人才梯次连结的高主意人才步队，以及医师和职业本领人才培植编造，功劳明显（如图2－8）。

　　一开头构修传承更始指挥编造，截至到2023年，配置了7个世界中心试验室、2个国度临床医学核心，构造了46个传承更始核心；二是发表了一批中医疗养上风病种、适宜手艺和疗效特另表中药种类，中药更始药审批数目闪现阶段性拉长，有力地保护了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的功劳转化道途仍需冲破，起初是中药更始药市集转化难度较大 ，加入产出不行正，2021年上市11款新药年贩卖额亏欠3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化功劳低 ，据中国中医药科技发扬核心发表数据显示，每年中医药科技功劳约有600项，获奖功劳约占20%~25%，转化率亏欠10%。

　　跟着药价变革不息深化和集采扩容，中成药满堂呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药贩卖量同比低重3.24%，正在院内市集的消费占比也闪现低重（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在代价方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根基连结正在45%安排。

　　互联网供职高速拉长，古板渠道加快重构。各大平台强力攻击古板渠道，我国 2023 年医药电商市集范围抵达2714亿元，以阿里康健和京东康健为代表的互联网平台灵活消费者高速拉长（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品市集范围达72.0亿元，贩卖范围同比拉长12.0%，对线都会药品市集OTO市集 2023-2024年拉长趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对逾越周期的寻事，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，隔绝《纲领》设定的2020年焦点目标尚有6%安排空间，与策略筹办方针差异不息拉大，必需惹起着重；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比裁汰9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收拉长6.1%，闪现逆势拉长。（如图2－14）

　　（九）原料保护：原料暴涨暴跌，中药材保护供应编造际遇寻事数据也反响出，中药原料代价振动大，中药材保护供应编造面对寻事。这源于懦弱的分娩贯通无法支持大范围工业化的分娩需求，更无法担保公多日益拉长的绿色、道地药材的高质料发扬需求。到2024年，闪现以下特色（如图2－15）：

　　一是原料提供由空虚转为过剩，代价再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，络续三年的中药材代价和提供困局获得缓解；但2024年下半年起源供大于求，药贱伤农，行情映现敏捷下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费拉长 受原料本钱上涨等成分影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费拉长，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材提供匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化期间，社会需求产生强大变革，多量古板贸易形式和渠道解构，新的机缘不息展示。人群的消费偏向、消费特色、消费机合、消费渠道等均闪现了明显的变更，从物质消费为主转为心灵消费为主，从团结准则化转向多元化、性子化，从线下渠道变更为多渠道调解。公多对中医药的需求，也不再控造于古板的疗养效力，而是加倍看重身、心、灵三个维度的归纳调动，此中心思价钱与心身疗愈更是成为了中医师活化的紧张上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会分娩力发扬，公多需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待扶植切合期间特色的多主意、多元化中医药评议编造和配套供职编造。但目前咱们的认知，仍停息正在知足庄重医疗根基保护和大范围工业化分娩必要，一味夸大“团结”和“准则化”，这正在必定水平上曾经限造了中医药的“向新提质”和康健可接续发扬。首要表示正在以下三方面：（一）太甚简单的准则，瓦解了中医体例性和满堂性

　　中医药有其特另表本身发扬秩序，“理法方药”具备紧密的体例性和满堂性，弗成瓦解；同时，中医也是运动的医学，机动辩证是魂魄，最畏忌“依样葫芦”式的定量定性。比如，遵照中医临床六经传变秩序，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可应用带芦头柴胡；邪入厥阴时，才应用所有去掉芦头柴胡，并必要鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过丰厚的临床实施提出，“苦为纯阳,去寒热往还、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南区域的竹叶柴胡、川藏区域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有彰彰的合用人群温和应证，比如，竹叶柴胡为妥协太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡行动藏药应用时，“能胜毒者以厚药”，更顺应藏地用药区域特色，并为妥协肝经郁热重证之良药。

　　但为了知足大范围工业化分娩，如今准则“一刀切”地轨则只可应用“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读彰彰离开了中医临床实战，更是对多元化趋向的限度。

　　比如，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品格的焦点因素，据中康云瓴中药家产数据库监测，过去三年，中药材代价络续上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业保存压力骤增。正在这种靠山下，中药的集采仍沿用了化药集采抑价思绪，2023年中成药三次联采后，满堂代价降幅高达49%。时期，中标的中成药焦点原料本钱闪现敏捷上涨，此中消费量前20位的种类均匀涨幅胜过38.76%，进一步挤压了中药企业保存空间（如表3－1）。

　　为了确保中标和市集份额，少少企业被迫采用低价角逐、乃至“掺杂使假”。这种方法固然短期内可以赢得必定的市集份额，但从深入来看，最终也许导致中药质料低重和品牌流失，家产“向新提质”难以杀青。

　　与西医西药差别，中医中药还宽恕着丰厚的卫生、经济、科技、文明和生态资源价钱。长远从此，咱们的准则和配套供职太甚着重中医药家产正在庄重医疗编造内的卫生价钱，而怠忽了其正在院表的更宏大市集，极大地限度了中医药家产遐思空间。

　　比如，中康科技预测，人参是他日30年最具家产开掘价钱的滋养保健品之一， 联系家产链到2030年希望冲破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源价钱的深度开掘，酿成我国人参家产长弘远而不强，低程度盲目种植和低附加值的反复配置彰彰，截至2024年，杀青产值亏欠600亿元。他日三年，人参代价乃至也许跌破农本价闪现“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采推动，中医药的庄重医疗效力弱化，首要正在消费医疗和各式生计化场景阐述用意，创造一个“三分鼎足”全新的编造表生态体例，成为16万亿元大康健家产的焦点驱动力。

　　1、第一极：庄重医疗知足根基必要 中医庄重医疗编造将逐渐回归根基保护效力，中药保护将聚焦于7000亿元安排的集采市集，以“团结”和“准则化”为焦点。非营利性医疗机构和各式社区康健供职，中心层逐渐弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业裁减；

　　2、第二极：消费医疗编造杀青多模态调解 院表自帮消费市集将变成雄伟的消费医疗家产，市集范围估计高达2.4万亿元。古板美容美体、牙科眼科、月子核心等市集趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医力气敏捷扩张，线、第三极：“中医+”成为支持康健中国策略的焦点 更宏大的市集来自于“中医+”大康健家产，囊括中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物家产等，即将创造出13万亿元以上遐思空间，远景可观。多量“中医+”大康健家产，变成丰厚的生态；最终，以文明和道道自傲，引颈环球文雅他日。

　　中医药是大康健生态的焦点因素，而中药家产链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为他日企业角逐的三大焦点因素（如图4－1）。

　　迥殊是中药原料保护编造配置，已成为中医药家产面对的最厉苛寻事，更应惹起全行业的高度合怀。首假使墟落“三化题目”优秀（空心化、老龄化和少子化），可用于药材分娩的劳动力匮乏，劳动力本钱接续攀高。据中康科技调研，2024年，世界100个中药材主产区药农均匀年事达53.38岁，比表地劳动力均匀年事高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年拉长了12.64%。他日几年，工业企业必需跨过中心合节，以“订单农业”方法反哺农业，杀青原料长远可接续供应，进而鼓吹中医药农村兴盛（如图4－2）。

　　正在中游，必要合怀品牌与渠道“护城河”配置，迥殊是线上与线下渠道的协同，杀青流量变现；下游则应构修多场景生态闭环，以精准的需求市集解析导航分娩。

　　人为智能将激励新一轮手艺革命，据不所有统计，截至2024年，国内已上线个，但无数是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘开采的二次使用，即将正在家产音讯化降本增效、生态赋能、切实天下探究和更始研发方面，阐述强大价钱（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能手艺将极大饱动家产升级换代。他日每个中医都也许会具有一个AI智能体，杀青中西医多学科会诊，从而解放临床中医多量低端反复性处事，饱动中医药家产往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深供职发扬。

　　但中医药界限的全盘更始都必需以传承为根本，不然更始将成为无源之水。他日时候，中医药如能杀青“传承+更始”的协同，则必将迸发出强大人命力。以发病率和用药趋向解析为例：中康科技从贩卖数据上监测了福修三明区域的用药趋向，以为他日5年，跟着“三明形式”正在世界的执行，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体例和肺系用药将拉长彰彰。

　　而以古板中医“五运六气”预测他日疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，迥殊是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，他日5年，心脑血管、肺系疾病、神经体例和安神帮眠等品类热销，与家产大数据解析趋向根基吻合。

　　所以，古板的东方形而上学与今世文雅之间，自己并不抵触，更无优秀与落伍之分。以数智化引颈下的“传承+更始”，则将为中医药家产的发扬注入新的生气，搭修古板与今世、东方与西方、中医与西医疏导的桥梁。